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重大利好!鈦白粉、磷化工、聚氨酯等化工品或迎“訂單潮”!

近日,在岸人民幣對美元即期匯率盤中接近6.80元,離岸人民幣盤中亦沖擊6.83一線,續刷20個月新低。

從3月的6.30元,到最近逼近6.80元,人民幣匯率在短短的一個月內,走出了一段史詩級的快速貶值之路,對國內出口型企業形成重大利好。

出口型企業受益,鈦白粉、磷化工、聚氨酯等迎來“春天”

從市場角度來看,人民幣匯率貶值,導致人民幣資產相對預期回報率有所下降。從出口企業角度而言,則有利于出口收入占比較高行業,比如農藥、鈦白粉、磷肥等化工行業領域。化工行業出口導向型企業產品多以美元計價,人民幣貶值有助于提升海外業務收入占比較高的企業業績,同時也能夠進一步提高產品在國際市場上的競爭力。

根據海關總署的數據,近10年來,我國化工分類產品的出口金額持續增長,年均增速接近10%。

從企業角度,共有30家上市公司海外收入占比50%以上,116家化工上市公司海外收入占比20%以上,涵蓋農藥、輪胎、化纖、聚氨酯等多個子行業。從規模看,有機化學品以及石油、石油產品及有關原料兩個分類的出口金額規模最大。

以2021年出口量來看,瓶級PET出口量317.97萬噸,滌綸長絲出口量295.82萬噸,PTA出口量257.51萬噸,以上三者全年出口量均在百萬噸量級;醋酸、滌綸短纖、甲酸、苯乙烯、丁酮等化工品出口量在十萬噸量級。

出口占比超過30%的產品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等產品。尤其是促進劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等產品出口占比較高,達到50%以上。

實際上,除了以上提到的化工品以外,還有不少產業鏈上與這些化工品息息相關的產品也受到了影響。例如,我國是全球農藥行業的大國,絕大部分產品用于出口,也就意味著農化領域的化工原料將受到拉動。紡織業的景氣度也很高,出口外貿的服裝類產品較多,自然就會拉動國內的紡織、印染、染料、顏料、油墨等多個產業鏈的發展。

產能轉移有望加速,國內化工企業或迎利好!

除了人民幣貶值帶來的出口型企業利好之外,我們也應該注意到,目前全球化工市場面臨的困境。二季度起包括巴斯夫等在內的歐洲化工廠商紛紛上調相關產品價格,歐洲以化肥等產品為代表的部分化工行業企業已陸續減產、停工,預計后續停產范圍及規模或將進一步擴大,這對于目前出口受到利好的國內化工產業而言無疑是重大喜訊。

據歐洲化工委員會數據,我國化工品全球銷量市場份額已由2010年的25.8%提升至目前44.6%。2021年1-12月中國基本有機化學品出口金額為6099185.4萬美元,相比2020年同期增長了2173338.3萬美元,同比增長55.4%。在全產業鏈工業結構下,我國化工行業經營優勢逐步顯現。也就是說,目前人民幣貶值對于出口化工品的利好正在持續作用,如果眾多化工企業能夠抓住這個機會,未來的外貿訂單也將是疫情下的一棵重要的救命稻草,“訂單潮”的到來也只是時間問題。

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